【5分で完了‼︎画像付で説明】企業DCの配分変更・スイッチング方法|JIS&T

あやママ家では、これまでの運用成績を参考に、企業型確定拠出年金の商品配分の変更とスイッチングを実施しました！

とっても簡単にできたので、手順を画像付きで解説します。

企業型確定拠出年金で変更できること

企業型確定拠出年金で変更できることは2種類あります！

運用を続けていると、商品Aは安定して結果をだしているけど、商品Bはあまり成績がよくないな…ということがわかってきます。

あやママ

上記の２つの方法で、運用効率を上げて効果的に年金資産を増やすことができますよね！

どちらもマイページから簡単に変更できます！

予め変更する内容を決めておけば、変更作業自体は5分もかからずに終わります。

あやママ

商品配分変更とスイッチングを活用して、企業型確定拠出年金を効率的に運用しましょう！

拠出額に対する商品配分の変更手順

JIS&Tのサイトにログイン

左上のメニュー個人ポートフォリオ商品別配分変更

毎月の拠出額(積み立て金額)をどう割り振るか%を入力
「合計」を押して100%になることを確認
「申込確認」をクリック

内容を確認して問題なければ「はい」

以上で商品配分の変更は完了です！

あやママ

たったこれだけ？！すごく簡単！

スイッチング(運用中の商品配分変更)手順

JIS&Tのサイトにログイン

左上のメニュー個人ポートフォリオスイッチング

スイッチングは今保有している商品を一旦売却して、そこで得た資金を使って他の商品を買うという流れになります。

まず、今保有している商品の中でどれを売却するか決めます

売却する商品名をクリック

次に、この商品を売却して得た資金で購入する商品を決めます。

買いたい商品欄のチェックボックスにチェックを入れます。複数選択も可能です。
画面下にある「売却数量指定に進む」をクリック

売却する商品について、その数量を決めます。全部の場合は「全部」にチェックを入れます。
一部を売却する場合は「口数」を指定します。

下に進んで、売却で得た資金を新たに購入する商品に割り当てます

複数の商品を購入する場合、%または数量(口数)で割り当てを調整します。
合計欄の割当指定が100%になることを確認し、「申込内容確認に進む」を、クリックします

内容を確認し「申込」をクリックします

以上でスイッチング完了です！

商品配分の変更と比べると少し手順が多かったですね。

でも、予め
「どの商品を、どれだけ売って」
「どの商品を、どれだけ買うか」
を決めておけば、入力で迷うことはないと思います(^^)

こちらの記事であやママ家が長く運用を続けていた商品配分について解説していますので参考にしてみてください。

【どんな配分がいい？】企業型確定拠出年金の商品配分を公開！[JIS&T] あやママ ご覧いただきありがとうございます！夫との優雅な老後を夢見て、資産運用にせっせと励む主婦「あやママ」です。 私は201...

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